商报讯(记者 况玉清)随着H股IPO进入最后的冲刺阶段,上海医药(601607)今日开始停牌,在港启动招股程序。分析人士称,不出意外的话,上海医药有望获得超过150亿港元的巨额融资。
根据上海医药今日的停牌公告,上海医药表示,公司拟于近日进行香港H股发行招股。为确保A股股东能公平获得本次H股发行相关信息的权利,维护投资者利益,经公司申请,公司股票自今日起临时停牌,直至本次H股香港招股开始日复牌。
资料显示,2010年9月9日,上海医药就拟在香港发行不超过摊薄后公司总股本25%的H股,预计募集资金不低于80亿港元,将主要用于境内外医药工业项目的收购兼并、医药商业网络的建设与并购。据悉,将有逾50%的募集资金会主要用于上海医药目前正在推进中的目标企业并购或产品品种收购。
而根据最新的进展,证监会已批准上海医药发行不超过7.64亿股H股,不过由于其认购程序尚未正式展开,目前无法获知上海医药H股的发行价。停牌前,上海医药A股收盘价报19.93元,分析人士预计,上海医药预计H股发行价与A股股价间应该不会存在太大的溢价或折价,其发行价应该在20港元每股上方,而据此折算的话,通过此次H股的发行,上海医药有望获得超过150亿港元的巨额募集资金。
值得一提的是,分析人士认为,上海医药的此次H股计划有公司亮丽的季报业绩护航,再加上如今H股较A股存在较大的溢价空间,预计上海医药H股最后的发行定价超过20港元的概率极大。
一季报显示,上海医药今年一季度实现净利润8.49亿元,折算成基本每股收益0.43元,而去年同期,上海医药的基本每股收益只有区区0.2元。今年一季报公司业绩实现翻番,为全年业绩打下了坚实基础。从券商研报来看,各大券商对上海医药业绩普遍看好,主流研报观点认为,上海医药今年全年的基本每股收益将在1元左右。