商报讯 (记者 况玉清) 停牌长达两周的中粮屯河(600737)今日出台了再融资预案。根据预案,公司计划增发不超过2.5亿股,增发完成后大股东将新资产注入上市公司的同时,公司还将获得超过20亿元的巨额募集资金。
根据中粮屯河的增发预案,公司计划向包括控股股东在内的十名特定投资者增发不超过2.5亿股,增发价格为不低于10.47元/股,增发价的定价依据是公司定价基准日(今日)前20个交易日的平均股价。据悉,因筹备增发再融资事项,中粮屯河于5月5日开市起停牌,停牌前,中粮屯河收报12.29元。
公告披露,中粮屯河控股股东中粮集团拟以内蒙古中粮100%股权,以及不低于6.5亿元且不高于13亿元现金参与本次认购,并承诺本次发行完成后持有的公司股权比例不低于55%;其他不超过9名特定投资者以现金认购。中粮集团认购部分的限售期为3年,而其他特定投资者认购的部分锁定期则为1年。
据悉,目前中粮集团持有内蒙古中粮和北海华劲100%的股权,两家公司分别从事番茄酱和食糖的生产。两项标的资产去年合计亏损992万元,不过今年一季度两公司则合计盈利1783万元。增发公告预计,这两项资产的收购价预估值为5.4亿元。标的资产注入后,有望对减少中粮屯河的整体亏损甚至扭亏起到一定的积极作用。财务数据显示,中粮屯河去年全年亏损5515万元,而今年一季度,其亏损额骤然增加到1.06亿元。
中粮屯河增发预案拟定本次增发的募集资金总额不超过25.7亿元。而据此计算,除去收购上述两项标的资产之外,中粮屯河在获得资产注入的同时,仍有望获得超过20亿元的巨额募集资金。根据增发预案,中粮屯河此次增发的募集资金将被用于建设投资糖类生产项目和在云南等地设立新的子公司。
中粮屯河表示,本次发行完成后,由于募投项目具有较长的周期性,募集资金使用效益真正发挥出来需要一定的时间,短期内难以将相关利润全部释放,从而导致公司的净资产收益率和每股收益存在被摊薄的风险。