商报讯(记者 孟凡霞)记者昨日从中国债券信息网获悉,工商银行将于12月29日发行500亿元次级债券,所募资金将用于充实附属资本,提高资本充足率。
据了解,本次工行次级债分为10年期和15年期两个品种,其中10年期品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为100亿元;15年期品种,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为400亿元。上述两个品种间可根据发行申购情况进行回拨。
11月29日工行召开2011年第一次临时股东大会,通过了新增发行不超过700亿元人民币次级债(期限不短于五年)的议案。因此,12月29日的债券发行完毕后,工行还将持有200亿元的次级债发行空间。