北京商报讯(记者 孟凡霞)沉寂了多时的上市银行再融资卷土重来。北京商报记者昨日从民生银行获悉,该行拟发行200亿元A股可转债。
据了解,民生银行此次拟发行可转债总额为人民币200亿元,可转债每张面值100元人民币,按面值发行,可转债期限为发行之日起六年,即自2013年3月15日至2019年3月15日。可转债票面利率为:前三年都是年利率0.6%,后三年都是年利率1.5%。民生银行此次可转债的初始转股价格确定为10.23元/股。
此次民生银行可转债发行方式为向原A股股东实行优先配售,余额部分网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。
由于国内股市持续低迷,自2011年以来,多家上市银行的再融资计划被延后。平安银行200亿元定增计划、招商银行350亿A+H配股以及光大银行H股IPO等,目前均无重大进展。对于本次再融资,民生银行有关负责人表示,虽然此次可转债发行规模较大,但是近期金融市场状况较为平稳,市场流动性较好。截至3月10日,7天回购利率为2.99%,较一周前的4.20%下降29%,14天回购利率为2.78%,较一周前的4.31%下降36%,显示市场整体资金面较为宽松。