北京商报讯(记者 邵蓝洁)内地鞋服品牌富贵鸟展开上市路演。富贵鸟公告称,首次发售1.3334亿股,其中10%将用做香港公开发售,90%则为国际配售。超额配股权为最多2000万股新股,相当于初步发售股份约15%。最多集资13.4亿元。公司于昨日开始招股至周五结束,并于下周五在港交所挂牌。每股作价7.17-10.04元,每手400股,不计手续费,入场费约4016元。
上市所筹资金中,约60%将用于维持及扩大现有销售渠道,约25%用做海外扩展,包括建立海外销售渠道及全球采购原材料。富贵鸟主要在内地从事男鞋及女鞋的制造及销售,以及商务休闲男装及皮革配饰销售。旗下“富贵鸟”、“FGN”及“AnyWalk”,共占整体收入逾八成;并以贴牌加工或设计代工为海外品牌制造女鞋,占约15.2%。招股书数据显示,同期该公司的产品毛利率在32.1%-39%之间。该公司预测,截至12月底,纯利将不低于约4.03亿元。
富贵鸟首席执行官路文历表示,对行业前景感到乐观,认为下行趋势已经见底,随着欧美需求回升,未来将健康增长。公司计划至2015年底,新开1600家新店,但还没有增加新生产设备的计划。路文历表示,旗下“FGN”品牌未来最有机会在香港开店。