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大成华安试水迷你基金转型之路

 

  北京商报讯(记者 苏长春)迷你基金死而不僵的尴尬未来或将被打破,大成、华安基金已经为迷你基金率先做出了转型尝试,成为基金产品转型尝鲜者。

  昨日,大成基金发布公告称,拟召开大成中证500沪市ETF联接基金持有人大会,审议将该基金转型为大成健康产业股票型基金。

  数据显示,该基金三季度末份额只有5310万份,净值规模仅5758万元,已经快逼近基金5000万元的清盘线,较成立初期的3.21亿份募集份额缩水了近82%。

  事实上,谋求转型的不只大成基金,今年11月华安基金也就短期理财基金“双月鑫”修改合同征求份额持有人的意见,将这只基金的运作周期由原来的“双月滚动”改为“单月滚动”,目前已获得持有人大会全票通过。截至9月30日,“双月鑫”的资产管理规模为1.55亿元,虽然华安“双月鑫”未及迷你基金定义的程度,但也因毫无盈利优势,遭到投资者的大量赎回。

  对于近期小型迷你基金纷纷转型的现象,钱景财富基金研究中心相关分析师表示,迷你基金谋求转型有着两方面的益处,首先是可以打破迷你基金备受冷落的尴尬境地,以便留住客户;其次是可以让基金更好地跟随市场的变化,避免死而不僵,给迷你基金一次“新生”的机会。

  北京济安金信公司副总裁王群航认为,强迫迷你基金清盘或者合并不太可行,对于不再符合市场需求的产品,根据市场变化积极转型或是一条主要出路。不过,上述钱景财富分析师也表示,迷你基金谋求转型若想取得成效,关键还是在于基金经理对产品投向和投资策略的准确把握,否则恐怕也只是昙花一现。

  据悉,目前QDII、ETF和ETF联接等基金产品都沦为迷你基金的重灾区。数据显示,目前就有38只基金中期规模跌破5000万元警戒线,其中方正红利精选6月底规模只有492万元,创基金史上单只基金规模新低。

 
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