北京商报讯(记者 潘敏)方正证券(601901)吸收合并民族证券终于有了实质进展。昨日,方正证券发布发行股份购买民族证券资产报告书及相关文件显示,方正证券拟通过向民族证券全体股东非公开发行股份的方式收购民族证券100%的股权,这也是国内券商首例同业并购案。
根据重组报告书披露,交易完成后民族证券将成为方正证券全资子公司,民族证券各股东成为方正证券股东。同时,方正证券本次收购对民族证券100%股权评估值为1320亿元,该资产评估结果已经过教育部备案;同时,按定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价6.09元/股的发行价格,本次重组新增发行股份数量为约21.6亿股。与重组预案相比,该报告书确定的重组方案未发生变化,只是进一步从民族证券的具体业务经营情况介绍、对方正证券及民族证券历史经营业绩的详细分析、重组完成后上市公司的财务状况及盈利能力的分析等多方面细化、完善了本次重组方案的相关细节。
如该方案顺利实施,将成为国内首个上市券商的同业并购整合案例,而方正证券则也将作为本轮券业整合的先驱者引领行业新一轮的发展浪潮。“凭借此次收购,方正证券资产规模将一举迈入行业前列。这将对现有行业格局产生巨大冲击和影响,券商间的并购大幕将就此拉开。”一位券商高管说道。据了解,上市证券公司的同业并购之前有西南证券吸收合并国都证券的尝试,但截至目前尚无成功案例,但发行股份购买证券公司资产不乏案例,如延边公路定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并广发证券,广发证券交易PB估值高达3.04。