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浦发银行优先股挂牌转让

 

  北京商报讯(记者 闫瑾)继农业银行、中国银行优先股在上海证券交易所(以下简称“上交所”)挂牌转让后,浦发银行优先股昨日在上交所正式挂牌转让,转让代码为360003。这也是首家在交易所挂牌的股份制商业银行。

  根据浦发银行公告,该行2014年度非公开发行的150亿元优先股于11月28日完成发行。此次发行的优先股评级AA+,发行金额150亿元,发行利率6%,采用了价格优先、边际等比例配售原则发行。发行当日取得了较高的认购倍数。

  浦发银行相关人士表示,此次发行150亿元优先股,有效提升了资本充足率0.5个百分点,对业务发展提供了有利资本支撑;同时缓解股市再融资压力,避免对老股东的摊薄;而优先股通常支付固定股息,不分享公司的成长性,因此与普通股相比,优先股通常融资成本更低。

  据了解,浦发银行4月28日召开董事会,审议通过了优先股发行的相关议案,成为首家披露优先股发行方案的银行。随后,8月14日浦发银行优先股发行取得银监会批复,11月24日取得证监会批文,11月28日发行,12月3日完成缴款,昨日实现挂牌转让,成功实现资本工具创新突破。

  而此前,农业银行、中国银行的优先股分别在上交所进行挂牌转让,同时截至目前已有浦发银行 、中国银行 、农业银行、兴业银行 、平安银行 、工商银行 、宁波银行 、光大银行 、民生银行等多家上市银行先后推出优先股发行方案,拟发行规模超过4000亿元。

 
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